19.11.2009 Пресс-служба ОГК-1
Совет директоров ОАО «ОГК-1» на заочном заседании 16 ноября 2009 г. созвал внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) Общества для рассмотрения вопросов привлечения финансирования приоритетных инвестиционных проектов и заключения долгосрочных договоров на поставку газа на электростанции Компании.
<…> В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций ОАО «ОГК-1» и прав, предоставляемых этими акциями;
- О внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-1»;
- Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-1» путем размещения дополнительных акций;
- Об одобрении сделки (сделок) купли-продажи акций ОАО «ОГК-1», размещаемых по открытой подписке, между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
- Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении залоговой сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении договоров поставки газа между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ОГК-1», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
<…> Напомним, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОГК-1 реализуют масштабную инвестиционную программу по строительству новых и реконструкции действующих генерирующих мощностей на электростанциях ОГК-1. Одним из приоритетных инвестиционных проектов является строительство нового парогазового энергоблока мощностью 450 МВт на Уренгойской ГРЭС.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в объеме до 25 млрд рублей (с учетом НДС). Финансирование проекта планируется осуществлять за счет средств, полученных от реализации дополнительного выпуска акций ОГК-1. На данный момент готовность проекта составляет 14% (от общего объема работ). До поступления основного финансирования (в первом полугодии 2010 г.) будет привлечено заемное финансирование в объеме до 8 млрд рублей. В настоящее время работы финансируются за счет собственных средств ОГК-1 и предоставленного займа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Для привлечения акционерного капитала на уренгойский проект Совет директоров ОГК-1, в частности, рекомендовал акционерам принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке 38 млрд дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,57478 каждая. Соответствующие изменения, связанные с объявлением дополнительно размещаемых акций, акционерам предлагается внести в Устав ОГК-1.
Дополнительные акции будут оплачиваться денежными средствами. Цену их размещения, в том числе и по преимущественному праву, определит Совет директоров ОГК-1. Преимущественным правом смогут воспользоваться все владельцы акций ОГК-1, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 17 ноября 2009 г., купив дополнительные акции пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОГК-1.
Совет директоров также рекомендовал акционерам одобрить сделку по приобретению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций ОГК-1 в объеме не более 38 млрд. штук по цене размещения. Точный объем акций, который выкупит «ИНТЕР РАО ЕЭС», станет известен после определения цены размещения, реализации преимущественного права, а также с учетом удовлетворения заявок на покупку дополнительных акций от сторонних инвесторов.
До поступления основного объема инвестиций, для обеспечения финансирования проекта на Уренгойской ГРЭС, Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить получение от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» займа в размере не более 8 млрд рублей сроком на 10 лет. Погашение займа будет осуществляться из средств, полученных от запланированного размещения дополнительной эмиссии акций.
В качестве обеспечения по займу Совет директоров предложил акционерам одобрить передачу ОГК-1 в залог ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» объектов незавершенного строительства и права долгосрочной аренды земельных участков Уренгойской ГРЭС, а также вновь построенные основные средства станции.
***
Кроме того, Совет директоров предложил акционерам одобрить заключение долгосрочных договоров на поставку газа на 2010-2015 гг. между ОГК-1 и ОАО «НОВАТЭК» на общую сумму не более 197,135 млрд рублей.
ОГК-1 планирует закупать газ у компании «НОВАТЭК» для Верхнетагильской, Ириклинской, Каширской и Пермской ГРЭС. Цена газа будет равна минимальной регулируемой оптовой цене, утверждаемой Федеральной службой по тарифам РФ для промышленных потребителей региона, соответствующего точке передачи газа.
Заключение долгосрочных договоров с ОАО «НОВАТЭК» позволит ОГК-1 закупать газ на более выгодных и гибких условиях (в том числе, по условиям оплаты и штрафным санкциям), чем по существующим договорам. Это относится и к «лимитному» газу, дополнительно к стоимости которого ОГК-1 вынуждена оплачивать снабженческо-сбытовые услуги региональных сбытовых компаний ОАО «Газпром».
В настоящее время ОГК-1 закупает газ для этих электростанций у региональных сбытовых компаний ОАО «Газпром» и ЗАО «Уралсевергаз» по долгосрочным договорам.