06.06.2016 Reuters
Бизнесмен Михаил Прохоров готовится продать энергокомпанию Квадра, возможным покупателем может выступить экс-глава госкомпании Русгидро Евгений Дод, которого он пригласил ранее в совет директоров, сказали Рейтер источники.
Управляющая активами Прохорова компания Онэксим опровергла факт продажи Квадры, а представитель Онэксима, комментируя возможную сделку, сказал: «Онэксим не ведет переговоры о продаже Квадры».
Представитель Квадры сказал, что Дод не обсуждает покупку компании.
«Дод не купил, не покупает и даже не обсуждает такой вопрос», — сказал директор департамента целевых коммуникаций Квадры Борис Зверев.
Связаться с Додом Рейтер пока не удалось.
Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что Прохоров ведет переговоры о продаже Квадры, но покупателя не назвал.
Актив может выкупить экс-глава Русгидро Евгений Дод, сказали Рейтер два источника, знакомые с ситуацией. Сделка близка к подписанию, сказал один из них. По его словам, она увязана с договоренностью об очистке Квадры от штрафов и долгов.
Другой источник сказал, что стороны уже договорились. По его словам, сумма сделки составляет 9,5 миллиарда рублей за весь пакет, который есть у структур Прохорова. Первый источник сказал об оценке в более чем 12 миллиардов рублей, но не уточнил, идет речь о всей компании или пакете Онэксима.
Сделка сложно структурирована с использованием офшоров, сказал один из источников. По его словам, стороны договорились о продаже за месяц до прихода Дода в Квадру, и процесс не был мотивирован прошедшими в апреле в компании и других структурах Онэксима обысками.
Близкий к акционерам компании источник не исключил, что Дод уже выкупил часть пакета, но, по его информации, Онэксим на текущий момент остается контролирующим акционером. Дод и его команда привлекались для очистки компании и возможной покупки, сказал он.
Федеральный чиновник сказал Рейтер, что на рынке циркулируют слухи о сделке, но о том, что она состоялась, ему не известно. Дод может купить компанию после того, как проведёт санацию, считает он.
ПОПЫТКИ ПРОДАТЬ
Прохоров, с состоянием $7,6 миллиарда по версии Forbes, купил контроль в Квадре в ходе реформы отрасли в 2008 году за 26 миллиардов рублей. Сейчас вся компания стоит на бирже в шесть раз дешевле — 4,4 миллиарда рублей.
Бизнесмен безуспешно пытался продать энергокомпанию несколько лет, вел переговоры с ИнтерРАО, Газпромэнергохолдингом. Прохоров также обсуждал продажу Квадры французской EDF, но та отказалась от покупки, писала газета Ведомости.
Согласно материалам Квадры, под контролем структур Прохорова находится около 75 процентов энергокомпании.
Часть акций находится в офшорах: 34,52 процента принадлежит кипрской Joule Energy Limited, которая подконтрольна Онэксиму по данным отчета Квадры за первый квартал, еще 24,75 процента у офшора Ragato Holdings limited (Виргинские острова), его Прохоров в 2012 году признавал своим в декларации о доходах кандидата в президенты РФ. Напрямую Онэксим контролирует 15,47 процента, которые он получил с 4 мая.
В 2014 году российские СМИ писали со ссылкой на источник, близкий к акционерам, что у Онэксима более 81 процента Квадры.
Дод был избран главой совета директоров Квадры в марте. О том, что он может прийти в компанию стало известно в конце января. Прохоров, которого цитировал Онэксим, сказал, что давно знаком с Додом и надеется на рост стоимости компании после его назначения.
Топ-менеджмент Квадры с тех пор полностью обновился, ключевые посты занимают люди из структур Русгидро. Новое руководство сообщало, что планирует оздоровить компанию, оказавшуюся на грани банкротства, решить проблему уплаты штрафов на энергорынке за недострой и достроить обещанные электростанции.
Регулятор Совет рынка уже простил Квадре штрафы за опаздывающие стройки и дал срок до октября договориться с потребителями.
Долг энергокомпании на конец 2015 года составляет 30,9 миллиарда рублей, а его отношение к EBITDA находится на уровне 9.
Квадра договаривается с крупнейшими кредиторами Сбербанком и Газпромбанком о новом синдицированном кредите на 7,5 миллиарда рублей и ждет 3 миллиарда рублей кредита от Онэксима на достройку станций, без которых не сможет гасить долги и выбираться из убытков.
Одобрение кредита компания ожидает до середины июня, в его обеспечение может быть передано имущество, земельные участки и акции Квадры. Размер пакета для залога сейчас обсуждается основным акционером и банками, сообщала Квадра ранее.