29.02.2016 Журнал «ГАЗПРОМ» №1–2, ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2016
«Газпром энергохолдинг» вводит новые мощности и снижает издержки
Несмотря на снижение ВВП, сокращение потребления внутри страны и экономические трудности, российская электроэнергетика увеличила в 2015 году выработку электроэнергии на 0,2%. При этом объемы производства предприятий, объединенных ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), составили 144,8 млрд кВт˙ ч. Суммарная чистая прибыль ГЭХ за 2015 год прогнозируется в размере 11,25 млрд рублей, что в три раза больше показателя 2014 года. В течение года были запущены в эксплуатацию новые генерирующие мощности. А с вводом новой парогазовой установки на ТЭЦ-20 в Москве завершилась реализация инвестиционной программы дочернего предприятия ГЭХ «Мосэнерго» в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Установленная мощность генерирующих компаний «Газпром энергохолдинга» достигла 39 ГВт.
К началу 2016 года общая установленная мощность электростанций Единой энергетической системы России (ЕЭС России) достигла 235,3 ГВт. Напо мним, что в начале 2015 года этот показатель составлял 232,45 ГВт, а в начале 2013 го – 223 ГВт. В последние годы идет масштабное строительство и реконструкция генерирующих мощностей. Скорость ввода и обновления в отдельные годы практически достигала лучших показателей советских времен. Так, в 2014 м было введено 7,3 ГВт, что вполне сопоставимо с рекордным 1985 годом, когда энергетики нашей страны ввели в эксплуатацию 8,5 ГВт.
ЕЭС России
В действительности вышеприведенные цифры не дают полного представления о масштабах строительства. Дело в том, что вместе со строительством новых объектов и модернизацией существующих происходит также и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. Ввод новой мощности в 2015 году (с учетом электростанций промышленных предприятий) составил 4,71 ГВт, а модернизация и, как результат, увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования, по данным Системного оператора Единой энергетической системы, – 317 МВт. При этом было выведено из эксплуатации около 2,36 ГВт. Общая выработка электроэнергии всеми российскими электростанциями в 2015 году достигла 1026,88 ТВт∙ч, что больше аналогичного показателя 2014 года (1024,9 ТВт∙ч). В свою очередь показатель 2014 го на 0,14% превосходил показатель 2013 года. Положительной динамике не помешал экономический кризис. Хотя в 2015 году во многом отрасль и испытывала известные трудности, но ее поддержали энергоемкие производства, которые повысили выпуск продукции. Еще большим оказалось влияние экспорта. Общий объем потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2015 году составил 1008,25 ТВт∙ч, что меньше показателя 2014 года (1013,9 ТВт∙ч). Но здесь стоит учесть, что основным фактором, повлиявшим на объемы потребления, стала более теплая зима. Так, в феврале 2015 года, по оценке Системного оператора Единой энергетической системы, повышение температуры наружного воздуха в зоне ЕЭС России относительно прошлого года составило 4,1 °C, что привело к снижению электропотребления на 2,3%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) по отрасли в 2015 году достиг 50,25%. Наиболее впечатляющий показатель, разумеется, продемонстрировали атомные электростанции – 84,65%, а теплоэлектростанции (ТЭС) – 47,21%, гидроэлектростанции – 38,29%. Появившиеся в 2015 году в рейтинге, составленном Системным оператором Единой энергетической системы, ветровые и солнечные электростанции продемонстрировали вполне обычные для мировой практики слабые показатели по КИУМ – 6,75% и 8,43% соответственно.
39 ГВт
Более 16,5% установленной мощности ЕЭС России – 39 ГВт – приходится на объекты «Газпром энерго холдинга». Компания является крупнейшим в Рос сии владельцем электроэнергетических активов.
В прошедшем году по проектам договоров о предоставлении мощности были введены в эксплуатацию парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-12 (мощностью 220 МВт) и ТЭЦ-20 (420 МВт) ПАО «Мосэнерго», на Серовской ГРЭС (420 МВт) ПАО «ОГК-2». Также в рамках ДПМ компания завершила проект модернизации энергоблока на Рязанской ГРЭС (330 МВт), входящий в ПАО «ОГК-2»
Суммарная EBITDA ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ОАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» оценивается в 62,8 млрд рублей, что больше показателей 2014 года на 19,6%. При этом суммарная чистая при- быль прогнозируется в раз- мере 11,25 млрд рублей, что на 196,1% превосходит таковой результат 2014-го
Ей принадлежат контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетиче ская компания» (МОЭК), ОАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2» (свыше 80 электростанций). ГЭХ входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии. «Газпром энергохолдинг» так же, как и коллеги по отрасли, осуществляет строительство и модернизацию активов. В прошедшем году по проектам договоров о предоставлении мощности были введены в эксплуатацию парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-12 (мощностью 220 МВт) и ТЭЦ-20 (420 МВт) ПАО «Мосэнерго», на Серовской ГРЭС (420 МВт) ПАО «ОГК-2». Также в рамках ДПМ компания завершила проект модернизации энергоблока на Рязанской ГРЭС (330 МВт), входящей в ПАО «ОГК-2». Отметим, что проекты строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-20 и Серовской ГРЭС реализованы на основе одинакового оборудования: газовые и паровые турбины произвела фирма Siemens, а котлы-утилизаторы – российская компания «Силовые машины». Коэффициент полезного действия каждого энергоблока составляет около 58%. Это был самый крупный единомоментный ввод гене рирующих мощностей в истории «Газпрома». В общей сложности за время своего существования «Газпром энергохолдинг» в рамках ДПМ уже ввел свыше 7 ГВт новых генерирующих мощностей. На сегодняшний день реализация инвестиционной программы «Мосэнерго» в рамках договоров о предоставлении мощности завершилась. Всего было построено семь парогазовых энергоблоков – 2,9 ГВт (21% от общей установленной мощности «Мосэнерго»). Но на других объектах реализация инвестиционной программы продолжается – строится ряд объектов по ДПМ: угольный энергоблок (660 МВт) на Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2», энергоблок (100 МВт) на Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и угольный энергоблок (330 МВт) по технологии циркулирующего кипящего слоя на Новочеркасской ГРЭС ПАО «ОГК-2». Планируется ввести их в эксплуатацию в 2016–2017 годах.
+196,1%
Как и ожидалось, в 2015 году выработка на станциях «Газпром энергохолдинга» оказалась ниже, чем в 2014-м. Объем производства электроэнергии сократился со 152,2 млрд кВт∙ч в 2014 году до 144,8 млрд кВт∙ч, а отпуск тепла – со 118 млн Гкал до 109,9 млн Гкал. «Это связано с совокупностью факторов, – поясняет генеральный директор ООО “Газпром энергохолдинг” Денис Федоров, – теплыми климатическими условиями, недозагрузкой генерирующих мощностей вследствие регулирования Системным оператором Единой энергетической системы, процессом оптимизации загрузки старых неэффективных мощностей». Средний коэффициент использования установленной мощности по холдингу, в котором преобладают ТЭС, составил 43%. При вхождении в бизнес компании достался ряд достаточно проблемных активов, находящихся в крайне изношенном состоянии. Сейчас ГЭХ стремится минимизировать убытки от эксплуатации изношенного оборудования на ряде станций. «В целом уровень износа наших мощностей относительно 2014 года изменился незначительно и остается довольно высоким, – отмечает Денис Федоров. – Тем не менее мы продолжаем обеспечивать надежное электро- и теплоснабжение наших потребителей. Однако в среднем по отрасли уровень износа оборудования превышает уровень “Газпром энергохолдинга”. Средний возраст более 50% мощностей тепловой генерации в стране составляет 30–50 лет, свыше 20% – старше 50 лет». Оптимизация работы неэффективного оборудования станций приводит к положительным финансовым результатам. Впрочем, назвать финансовый результат прошлого года просто положительным было бы преуменьшением. С одной стороны, ожидается, что суммарная выручка по РСБУ компаний ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ОАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» составит 448,6 млрд рублей. Это практически полностью соответствует показателю предыдущего периода (448,2 млрд рублей). С другой стороны, суммарная EBITDA оценивается в 62,8 млрд рублей, что больше показателей 2014 года на 19,6%. При этом суммарная чистая прибыль прогнозируется в размере 11,25 млрд рублей, что на 196,1% превосходит таковой результат 2014 го. Во многом трехкратный рост прибыли – результат мер по повышению эффективности ПАО «МОЭК». Это довольно проблемное, но крайне важное для столичного региона предприятие, снабжающее потребителей Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья теплом и горячей водой. По итогам 2014 года его убыток превышал 6,8 млрд рублей, а в 2015 году – на порядок меньше, 0,65 млрд рублей.
Между генерацией и теплом
Эффективность бизнеса МОЭК начала расти год от года после вхождения в «Газпром энергохолдинг». «В 2014– 2015 годах мы проводили работу по повышению эффективности теплоснабжения в Москве, – рассказывает Денис Федоров. – Перераспределяли нагрузку с котель ных и тепловых станций на ТЭЦ “Мосэнерго”. Произвели трехэтапную передачу 44 РТС и котельных в контур “Мосэнерго” и свыше 500 км тепловых сетей – в МОЭК, тем самым структурировав бизнес: генерация – в “Мосэнерго”, транспорт тепла – в МОЭК. Одной из основных проблем является недостаточность тарифа на транспортировку тепла, который позволял бы осуществлять бо`льшие инвестиции в перекладку тепловых сетей. Необходимо также совместно с городом пересмотреть подходы к управлению энергобалансом, учету фактических расходов на подогрев воды, оптимизировать работу по сбору задолженности за тепло». В 2015 году «Газпром энергохолдинг» стал управляющей организацией «Мосэнерго» и МОЭК. Сейчас планируется в течение двух-трех лет передать ГЭХ полномочия единоличного исполнительного органа в ТГК-1 и ОГК-2. Это естественный процесс формирования высокоэффективной вертикально интегрированной холдинговой структуры.
На КОМ
Компания достаточно успешно прошла конкурентный отбор мощности на 2016–2019 годы. «На мой взгляд, мы среди тепловой генерации сработали одними из лучших в отрасли. Удалось обеспечить статус вынужденного генератора для 3,5 ГВт нашей мощности. Свыше 26 ГВт отобраны на КОМ (против 23 ГВт в 2015 году). Не прошли КОМ в 2016 году всего 1,3 ГВт наших мощностей относительно почти 6 ГВт в 2015 году. Для сравнения, общее количество не прошедших конкурентный отбор мощностей в ЕЭС России составляют 12,3 ГВт», – комментирует Денис Федоров. Но успехи 2016 года не отменяют того факта, что в 2015 году многие компании отрасли недополучили доходы на КОМ. По «Газпром энергохолдингу» не отобрались в существенном объеме генерирующие мощности в Санкт-Петербурге, которые обеспечивают теплоснабжение города и в принципе не могут быть выведены из эксплуатации. Также за бортом оказался большой объем гидрогенерации. В связи с тем, что изменились курсы иностранных валют, существенно выросла стоимость сервисных контрактов по обслуживанию парогазовых установок. Это очень сильно сказывается на экономике уже реализованных проектов строительства новых генерирующих мощностей. «Используя внутренние оптимизационные возможности и помощь акционера – ПАО “Газпром”, – поясняет Денис Федоров, – мы смогли максимально нивелировать вышеуказанные негативные моменты, влияющие на результаты работы наших компаний». Также «Газпром энергохолдинг» взял курс на создание собственного ремонтного холдинга. «В довольно сжатые сроки мы смогли наладить и структурировать работу данного направления, – отмечает Денис Федоров. – Уже сейчас мы видим эффект от централизации управления ремонтной деятельностью Группы “Газпром энергохолдинг”. Уверен, что и в дальнейшем создание ремонтного холдинга будет крайне положительно влиять на техническое состояние и надежность работы наших генерирующих активов и тепловых сетей». Кроме работ в области ремонта, в 2016 году ГЭХ планирует запустить новые энергоблоки и вывести из эксплуатации старые неэффективные мощности. «Продолжим реализацию программы повышения акционерной стоимости и оптимизации операционных и инвестиционных затрат, – сообщает Денис Федоров. – За счет этого рассчитываем повысить операционную эффективность работы наших активов. Тем не менее, учитывая сложную экономическую ситуацию, как в отрасли, так и в экономике страны в целом, ожидаем, что 2016 год будет непростым». По планам, к 2017 году установленная мощность всех станций «Газпром энергохолдинга» достигнет 40 ГВт. Между тем, потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе текущего года увеличилось на 2,3% по сравнению с январем 2015 го. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2016 года несли тепловые электростанции (65,4 млрд кВт∙ч), что на 1,9% больше, чем в январе 2015 года.